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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🧅🍅😠🩲，一路跌跌撞撞🍋🤍。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改👙🍆🥝，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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总台记(ji)者李健南：伊朗官员表示(shi)，本次葬礼除了纪念在以(yi)伊冲突中的死难(nan)者之外，一方(fang)面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团(tuan)结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨全(quan)球，主要有三方面(mian)原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资(zi)产估值(zhi)修复，恒生高股(gu)息指数仍有超(chao)7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历史高(gao)位运行。

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不难看出，如果从去(qu)年924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指(zhi)获得(de)超110%的超额收益。我们构建模拟(ni)组合时，三轮市场上涨区(qu)间1）去年924行(xing)情期间组合全部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新(xin)消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后诸葛亮的(de)复(fu)盘意义有限，但也说明港股市场(chang)的结(jie)构性行情(qing)有多么强劲，以及(ji)我们强调“结构胜于指数”的建议。

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