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关注汽(qi)车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月(yue)10日起，多(duo)家头部(bu)车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年(nian)间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一次(ci)是(shi)在2022年开始快速(su)拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持(chi)续下滑、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开(kai)支持续上(shang)行(xing)，供需格局进一步变(bian)差。此次整车(che)环节向中上(shang)游(you)零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利(li)润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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2、过去两个月港股表现持续强于A股🥔🍄👿，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🍑。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%👙🥥🧄，对应AH股溢价指数从年初145降至128😡，处过去5年0.8%分位🍊。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%💝🥥💞，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%👙💋，AH股溢价也再度下行🥿😈🩳🍎💞，降至历史低位。