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三、新消(xiao)费(珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气(qi)叙事中。短(duan)期高位波动(dong)加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资(zi)高举高打仍能维持。短(duan)期海外扰动增加，油气(qi)和贵金属(shu)是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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中国正面(mian)临严(yan)峻的老龄化问题，心脑(nao)血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率(lv)随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药(yao)板块(kuai)带来了潜在(zai)重大变革机遇，叠加当(dang)前医药(yao)板块的估值水平位于历史(shi)较(jiao)低水平，板块整体估值或有所修复。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产🍅💘👗，给了行业很多信心🍅🍊。2023年开始对外授权的交易就在快速增长🥿💖🍅🩰，但现在是跨国巨头来扫货🤬🍋💔，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的👚。就说双抗🥕🧡，为什么卖得这么贵，听业内也在传💗，就是两家相互争🥒，把价格抬上去了😡🍊。”一位长期关注创新药板块的行业人士说💖👅，对外授权交易卖得起价🥬🥑🥒👗，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂🥿。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征🥑👚，在不断重复消费的基础之上，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模。

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1、申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中，有色金屬(shu)、石油(you)石化(hua)行(xing)業漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行(xing)業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築(zhu)材料、計(jì)算機(jī)等行業跌幅居前。

2、付凌晖：谢谢您的提问🍌。今年以来，我国货物进口下降是由多方面因素共同作用的结果。今年以来，受国际贸易政策不确定性影响，全球世界经济增长动能减弱，我们看到全球贸易增长也在放缓🤬🥒🤬，这不可避免地会影响我国进口的增长。同时，部分国家加码贸易限制性措施👞，也对我国进口产生一些不利影响🧄🧡🍑🥻。还有🩲💓，今年国际经济增长动能减弱后🥾🥝🍏👄，国际大宗商品价格明显下滑，特别是能源价格💌，我国作为能源原材料进口大国，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响🍉🍉。前5个月👝💋🩳🍎，我国进口的铁矿砂、原油、煤😻、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会对我们的进口产生一定影响🍎🍏🎒。