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结合(he)细分(fen)领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同(tong)比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同(tong)比持续较高速增长，预计(ji)智能(neng)手机(ji)出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边(bian)际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望(wang)保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加(jia)速(su)，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日(ri)，公司通過(guò)股(gu)份迴(huí)購(gòu)專用證(zheng)券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)(shi)施(shi)了首次迴購，迴購公(gong)司(si)股份數(shù)量(liang)775，460股(gu)，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)(wei)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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最终(zhong)6月指数先跌后涨，多(duo)数指数录得了(le)一(yi)定涨幅。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌3.5%。风格指数方面，科技风格表(biao)现较好，科技龙头和创业板指(zhi)领涨，科技(ji)龙头指数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大(da)盘风格后来居上，表现相(xiang)对较好。消费(fei)龙头跌幅(fu)较大(da)。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍌💯、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥕🧡🧄、单季度ROE (-1.41%)💯。

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1、TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产(chan)销均(jun)保持(chi)较高景(jing)气度(du)，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于(yu)我国(guo)集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高(gao)景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。

2、常青科技：公司(si)首次公开发行股票募(mu)集资(zi)金(jin)投(tou)资项目“特种聚合材料助剂及电子专(zhuan)用材(cai)料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截(jie)至目前，该募投(tou)项目经过前期试生产(chan)，已完成对生产工艺、机器设(she)备(bei)的安(an)装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特(te)种单体及(ji)专用助剂总产能12.05万吨/年。