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一(yi)季度例会提出“择机(ji)降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提(ti)出“根据(ju)国内外经济(ji)金(jin)融形势和(he)金融市场运行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调(diao)政(zheng)策(ce)整(zheng)体的灵活调整。

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潘基文：COP30必须成为落实的转折点。世界已无暇空等模糊的承诺，我们需要的是在地面上的实际行动😠💝，有可信的融资支持和政治意愿作后盾🩱🥔🩰👘。

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“避险资产似乎是瑞郎和黄金🥔。事实上，美国看起来像一个新兴市场👙🍈🍈，政策不确定性导致风险溢价上升🍏，推动长期债券收益率走高并压低货币价值👙🍇，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示👘🩲。

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据(ju)阿勒泰交通建设投资发(fa)展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月(yue)开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车。

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1、配置层面😠👘🍑，短期把握成长方向内部的高低切👢👢🍓，建议关注AI推理算力🩲🎒、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工👛💘👗、商业航天💛、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💕😈👙。中期来看🍈🥒👄🍏，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥒💋，可能会是成长风格的一个中期拐点💖🥒。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给(gei)出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢(yi)价与计入乐观情(qing)绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港(gang)金管局在港币触及7.85的弱方保(bao)证后已开始(shi)边际收紧流(liu)动性，后续还有(you)关税与政策等不确(que)定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下(xia)，短期流动性边际趋紧，关(guan)税谈判变数，数据转弱和政策(ce)发力延后，都不(bu)排(pai)除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适(shi)度降低仓位，或②切换到(dao)稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续(xu)时(shi)机。如果出现较**动，反而可以更为(wei)积极地介入，以更低的成本(ben)买回优(you)质的资产，但(dan)前提是要留好“子弹”。