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特朗普** 2026 财年的预算提案还将(jiang)把联邦佩尔助学金的最高奖励金额(e)从 7395 美元降至 5710 美元(yuan)，为十多年来的最(zui)低水平。此外，该提案(an)将取(qu)消补充助学金，这(zhe)些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补(bu)低收入本科生的(de)大学负担能(neng)力(li)缺口。**辩称，补充助学(xue)金目标不明确，且与佩尔助学金重复，但这(zhe)忽略了一个现实：对大(da)多数学生来说，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款、助学金(jin)和收入。仅(jin)取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金(jin)的学生面临更大的经(jing)济困难。

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1、维持年度策略观(guan)点(dian)：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续(xu)维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下(xia)半(ban)场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

2、上周五市场收盘时🍅👗，交易定价显示美联储9月降息的概率约为80%💕，而年底前累计降息幅度不足50个基点的预期已被充分消化💖🍆🩳😡。因地缘政治紧张局势升级推动油价飙升，上周美债市场的涨势在周五有所缓和。