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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产(chan)销(xiao)均保持较高景(jing)气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景(jing)气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度(du)维度(du)的轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备(bei)关注价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。

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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速(su)进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施(shi)。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这种预期。

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6月重要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持(chi)437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截(jie)至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年(nian)7月解禁槼糢爲(wèi)(wei)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大(da)，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁(jin)槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞(sheng)。

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1、进入7月后👞😈，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥾💔💔、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌🥝👙💔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛👠。第三🍇😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄🥑🍌🍍，市场交易和增量资金层面🤍👜💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻，市场风险偏好整体回暖🍊🥭。基于以上🥬，我们认为7月大盘风格相对占优🍍🍑🍇，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编(bian)队将于7月3日至7日访问(wen)香港，期间编队舰艇面向香港市民开(kai)放参观。现(xian)将有关(guan)事项公告如(ru)下。