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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)(chan)量仍在逐漸(jiàn)增(zeng)加，后續(xù)仍(reng)有一(yi)定增量預(yù)期。依據(jù)(ju)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據(ju)，目前北(bei)方大區(qū)(qu)錳硅生産(chan)即(ji)期利(li)潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南(nan)方大區(qu)錳硅生産即期利潤約-500元/噸，在如此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳(meng)硅産量噹(dāng)週值連(lián)續(xu)六週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新增産能投放，隨(suí)(sui)着后續南方地區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加，生産虧損環比收窄(zhai)情況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量仍有增量預期。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🥥，权益比例5.3764%🍈😈。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域💟💌，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜💛🥔，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案👿🍄，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍍😡。根据2024年8月15日互动易🍏👛，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🍉🥬🍅，并已启动投建100万级生产产能🧡，应对快速增长的AR消费市场。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角👡💟👄，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🥭🍅🥿。截至一季度末🥾🍈，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块😠，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输👢、保险与公用事业等板块则减持较多👜👝🥒👄。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍅👠🍌👙🤍。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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1、目前👞🥬🍋👗，结合不同芯片架构的独特特征👛，四维智联定制化设计了芯片调度与内存分配策略🍏🌽。此外🍄💖，透过整合自动泊车辅助功能，四维智联已针对搭载SA8155P等中高等算力芯片的舱泊一体解决方案进行了优化配置🧅💗，为售价低于15万元的车辆带来更优质的体验💟。

2、TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下(xia)，二季(ji)度(du)产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业(ye)增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域维(wei)持较高景气或有(you)边际回暖，业绩(ji)有望(wang)改善。