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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险，比如财政、货币、经(jing)济数(shu)据验证。当前市场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美(mei)国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更(geng)长时间(jian)维持低(di)位，A股供需格局(ju)改善(shan)节点(dian)可(ke)能推后。而在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国(guo)经济下行压力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。