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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👠🍇😠，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💌，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🧄😈，国内政策面以稳为主💌，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👅。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🩱，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💌，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）🥾👝🍄🩰。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💝🩳😡，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高💞，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🥑🍊💘💓，钾肥库存持续下滑🍆💓😻💞，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%👛🤍🥝🍆，R134a近一年涨幅超45%。

2、倘(tang)若下半年(nian)出口政策在配额、检验方式等方面没有进一(yi)步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影(ying)响，但需关(guan)注出(chu)口政策动态、消息面对(dui)市(shi)场情绪的扰动。