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2025年6月13日以来，以伊(yi)发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们(men)选取20世纪以来(lai)的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战(zhan)争规模、是否涉及主要经济体、通胀环(huan)境、货币政策及(ji)战后重建情况。

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ESG与AI的(de)结合在国内外均有相(xiang)对成功的案例，王忠民介绍，国际方面，特斯拉利用AI技术实现零碳(tan)汽车生产(chan)和运行，通过一体铸造和电(dian)控方法降低碳排放，并在全球(qiu)碳市场中购买减排权(quan)以(yi)实现(xian)零碳(tan)目标。国内(nei)方面，通过AI技术，智能电网和虚拟电厂实现绿色电力的生(sheng)产和分配。此外，多(duo)个省份正在建设的零碳产业园区也是ESG与(yu)AI结合的重要实践(jian)。

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→ 历史惯例：伊朗40年来多次威胁封锁（如2011🩱💯🥭🥿、2018年），但从未实施💝，仅以“骚扰式干扰”（如水雷🍍🍎💞、扣押船只）施压。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放(fang)：截至2025年6月12日，银行板块的股息率整体处于较高水平，目前中证银(yin)行指数的股息率约(yue)5.7%，处于(yu)近十年84.9%分位点，显著高于市场平均水平（如沪深300股息率约3.3%），较10年期国债收益率（1．65%）超(chao)额4．05个百分点(dian)，在震荡市中成为避险资金的(de)首选，配置性价比突出(chu)。

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1、“接(jie)下来油市的核(he)心风险在于(yu)伊朗是否会封锁霍尔木兹(zi)海峡。”郭艳鹏认为，从当前态势看(kan)，上周(zhou)末双方冲突已经开始缓和，国(guo)际社会呼(hu)吁双方展开谈判。短期(qi)双方大概率(lv)会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶(tong)区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤(ji)出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左(zuo)右(you)。从伊(yi)朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以(yi)色列施压的(de)可能性较大，但(dan)彻底封锁该(gai)海峡的概率较小。一(yi)方面，该海峡部分**属于阿(a)曼；另(ling)一方面，沙特、伊(yi)拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并(bing)无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油(you)出(chu)口流向(xiang)亚太地区(qu)，封锁(suo)海峡对美国和(he)以色列的打击相(xiang)对较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定(ding)船只，或通过军事活动进行威慑。

2、建議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更(geng)加註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的(de)投資邏(luó)輯(jí)(ji)，避免頻(pín)(pin)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)(guan)信息(xi)做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)(guan)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光糢(mó)(mo)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)(dian)關註；應用環(huán)節(jié)需(xu)要持(chi)續(xù)跟蹤觀詧(chá)(cha)，其中多(duo)糢態(tài)視(shì)(shi)覺(jué)理解應用趨(qu)勢明確(què)，建議重點(dian)關註字節生態鏈公司，以及(ji)綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成(cheng)長(zhǎng)的零部件及糢組公司，品(pin)類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)(wan)具等産品；2）港(gang)股步入(ru)自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突(tu)然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資(zi)産的避風港，建議繼(jì)續平(ping)衡A股咊(hé)港股(gu)的配比；3）建議(yi)開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步(bu)普(pu)遍下行可能催生(sheng)新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。