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2、短期海(hai)外(wai)扰动增加，贵金属和油气(qi)出现脉冲式修复。我们继(ji)续提示，新消费(珠宝(bao)钻(zuan)石、IP潮玩、新(xin)零食新饮(yin)品、美妆个(ge)护)和创新药龙头(tou)本身(shen)在景(jing)气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方(fang)向，在景气(qi)预期二阶导仍为正的情(qing)况下，估值(zhi)能维持高举高打，股价上行趋势(shi)未(wei)结束。短期高位波动加剧(ju)，但还不(bu)是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效(xiao)应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价(jia)比区域，指向休整波段。