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1👙、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%💛🩰🍓，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产，其他多地持稳👅🍉🥕💖。电解铝方面👝🍌，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划💓。据SMM💝🥥，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨💯🥕🍍🧅🥿，环比下滑0.8%，同比增长5.7%；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增长1.7%💋💛👅💖，铝水比小幅回涨至76%。

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当下投(tou)资者仍应谨慎，勿在情(qing)绪(xu)高点盲(mang)目追高。配置(zhi)上看好三条主线：一是黄金、稀土(tu)、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注(zhu)政策节(jie)奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力(li)基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题(ti)催化(hua)与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分(fen)高分红、公用事业与类债属性资产，实(shi)现(xian)资(zi)金避(bi)险与低波动配置。

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广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机🥕👡👜💛、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评🥾👘，并组织开展临床研究。

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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡(pao)沫破灭，港股在(zai)美联(lian)储加息预(yu)期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情(qing)下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股(gu)相较(jiao)港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因(yin)之一。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示5月伊朗原油生産(chǎn)仍(reng)維(wéi)持了336萬(wàn)桶/日的6年來(lái)産量高位，進(jìn)(jin)口(kou)量受到美國(guó)製裁影響(xiǎng)一度有所(suo)下降(jiang)，但整體(tǐ)仍處(chù)于近2年來的高水位(wei)，對(duì)中國齣(chū)口量(liang)近期下降較(jiào)爲(wèi)明(ming)顯，從(cóng)150萬桶/日的高(gao)位下降到了120萬桶/日以下。此次以伊(yi)衝(chōng)(chong)突如菓(guǒ)(guo)讓(ràng)伊(yi)朗齣口中斷(duàn)，料將(jiāng)對中國(guo)市場(chǎng)産生較大衝擊(jī)。

2、本次倫(lún)(lun)敦談(tán)判達(dá)(da)成“框架協(xié)(xie)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等(deng)細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或低于市場(chǎng)(chang)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)6月9日至10日(ri)的高強(qiáng)度談判后，達成實(shí)(shi)施日內瓦共識的協議框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋(cuo)商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)(liang)方髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)協(xie)議主(zhu)要包括以下協衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整對(duì)華(huá)(hua)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)(shu)限(xian)製，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮(fa)動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)的，中國(guo)將在稀土齣口上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃我(wo)們(men)(men)此前的(de)預判。