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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💘，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🩱👠🍊🍄🥥，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓👞👙🍄👜；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍒；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥭，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下😻👛🎒，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🌽🍍🍒，难以实现实质性突破💯😡🍋💋；同时增量资金匮乏🍄，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍆🥦，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👢。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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消息上，先有印度空難(nán)導(dǎo)緻全毬(qiú)航空股(gu)下跌(die)，繼(jì)而以色列與(yǔ)伊朗大打齣(chū)手，緻黃(huáng)金、石(shi)油等大幅飇(biāo)陞(shēng)(sheng)，WTI原(yuan)油週一高開(kāi)踰(yú)6%，報(bào)76.13美元/桶。航空燃油成本通常佔(zhàn)航空公司總運(yùn)營(yíng)成本的20%-30%（甚至更高），油價(jià)上漲(zhǎng)會(huì)直接擠(jǐ)壓(yā)利潤(rùn)。

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1、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持(chi)續(xù)(xu)強(qiáng)(qiang)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位(wei)。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生(sheng)指數年(nian)初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅(fu)19%，顯(xiǎn)著(zhu)高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降(jiang)至128，處(chù)(chu)過去5年0.8%分位。今年(nian)的港(gang)股行情可分爲(wèi)兩段(duan)，年初至3月19日(ri)恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海(hai)外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本(ben)市場(chǎng)下跌(die)，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)(zan)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特(te)朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈(dan)性，4/7-6/13恆生指數漲(zhang)20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。

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