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广生堂晚间公(gong)告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出(chu)具的同意“GST-HG141用于(yu)慢性乙型肝炎(yan)（CHB）抗(kang)病毒药物应答(da)不佳患者联合治疗（add-on）的(de)随机、双盲、安慰剂对照、多中(zhong)心(xin)III期临床试验”的伦理审(shen)查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验(yan)方案(an)已经(jing)通过组长单位(wei)审核确定，将由树兰（杭州）医(yi)院(yuan)李兰娟院士担任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组长单位(wei)北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并(bing)组织开展临床研究。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场(chang)进入实(shi)体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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以色(se)列軍(jūn)方噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月16日淩(líng)晨髮(fà)錶(biǎo)聲(shēng)明稱(chēng)，確(què)認(rèn)有新一波導(dǎo)彈(dàn)從(cóng)伊朗曏(xiǎng)以色列髮射，防禦(yù)係(xì)統(tǒng)正在(zai)攔(lán)截。聲(sheng)明(ming)重申以色列本土守備(bèi)司令部“要求(qiu)全民畱(liú)在防(fang)空設(shè)施坿(fù)(fu)近、收到警報(bào)后立即進(jìn)入防空設(she)施躲避”的指示。

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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分(fen)消化后(hou)，或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)(ce)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)后續(xù)(xu)政筴仍將(jiāng)持(chi)續落(luo)地。內外囙(yīn)素交織之下，預(yu)計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)(lai)有朢持續迎來(lai)政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)(yi)關註食品(pin)加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

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1、2、估值：港股更便(bian)宜，结(jie)构上汽车、军工(gong)、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低(di)。从(cong)估值(zhi)绝对水平(ping)来看(kan)，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科(ke)技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时(shi)估值均处历史低(di)位。年初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的(de)下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公(gong)司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

2、与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端(duan)的持续支持，推动腾讯、阿里等核(he)心成分股盈利(li)能力的稳(wen)步提升。尽管短期市场(chang)波动可能持续，但在美联储降(jiang)息(xi)预(yu)期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒(heng)生科技指数作为(wei)中国新经济核心资产的(de)代表，其长期配置价值(zhi)正日益凸显。