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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍑🍄🥕🥾。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💟👘👞🍌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😈🥝👿，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳、公路💓👙；补贴政策推动下🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝。②改善视角下🧡🥻🥕，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😡💔，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥑🧄🎒💘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👚🥝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🌽，截至25/5已上行至1.8%🥔👠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥭🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👗🤬💯。行业关注自主可控🥑🤍，包括电子（算力、半导体设备👞🤍、芯片）、信息化（数据库😻🧡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😈。

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2、本周美股回顾💗🥿🥥。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🥝🍇👢🧡🥾，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅🍅👜🍉🍅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🥻🥒🧅，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🍇👅，原油价格大涨💕，带动美股石油板块大涨🍒🍆👗👞。