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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎🩲👿💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍈👙💖，财政指数的发力和消费的韧性👗💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🍒🧅🩲，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技🌽🍍💗🍓、消费👞👘💓🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。从资金面看🍍👜🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💯👘🥕😻🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🍊💞。风格方面🎒👘💕，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🧄🍅💗🌽，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大(da)的(de)不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素(su)从预期走(zou)向(xiang)现实给市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区(qu)铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现(xian)，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升(sheng)水格(ge)局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若美铜(tong)进口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查(cha)结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球(qiu)的经济增速下调，美(mei)国滞涨风险(xian)不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜需(xu)求(qiu)增速也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和(he)制造业投(tou)资保持(chi)韧(ren)性，但地产(chan)投资持续(xu)拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策(ce)预期(qi)及落地（或证伪(wei)）可能成为(wei)国内品种交易的一部分。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)(shi)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)(jing)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新(xin)錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)(jiang)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)(ya)力上陞(shēng)(sheng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內(nei)生動(dòng)(dong)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)(hui)落(luo)，消費(fèi)與投(tou)資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦(jiao)惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國(guo)補(bǔ)(bu)延續，財(cái)政與(yu)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力(li)。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但(dan)由于缺乏增(zeng)量資金與基本麵改善，使得指(zhi)數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)(he)主陞。

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