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下跌中的(de)回落：美元走(zou)强(qiang)，外(wai)资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和(he)港(gang)股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和(he)24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资(zi)加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元(yuan)指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股(gu)更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若(ruo)三(san)季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务(wu)，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出(chu)现(xian)美债大(da)幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引(yin)发美元进一(yi)步走弱。

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