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4、观点：价格方面，锂矿价格止跌企稳。供应端👢，周度产量环比增加，6月产量供应环比增速明显。需求端，碳酸锂实际消耗量环比小幅增加。库存端，周度库存重回增加，下游小幅减少，上游和中间环节有所增加💞💔🍅。综合来看，需要考虑的是，一方面，当前矿山端并未有新的停减产动作🩰，同时🥻，从国内排产来看，6月过剩格局将进一步扩大；另一方面💔👞😻，锂矿的价格表现相对滞后💕🩰🍈🍋，如果锂盐价格快速走强🥭💝💔，生产和套保动力将再次显现🍏🥕🍎🥾，对价格进一步产生压力🥝🌽🍊，就目前来看🍋🧡，锂矿库存已经得到一定消化。当前价格水平基本处在阶段性底部区间🍌😠，多空博弈加剧💌，价格可能会受到资金扰动👛🍊，但实际基本面没有出现拐点。

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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均(jun)下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀持续高位，美联(lian)储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外(wai)资(zi)也在(zai)24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新(xin)还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才链的高效(xiao)融合’仍有改革发力的空间，部分问(wen)题对于科(ke)创产业发展形成较大制(zhi)约。”何杰(jie)表示，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合(he)改革试点(dian)深化改革创新扩大开放的(de)意见》（下称《意(yi)见》），对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望(wang)通过(guo)精准施策、靶向发(fa)力破解行(xing)业发展难题(ti)，值得(de)期待(dai)。

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1、抢出口退(tui)潮后，预计外需动(dong)能(neng)的转弱对(dui)内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年(nian)表(biao)现尚好的消费或因外贸领域的就业压力(li)而(er)放缓，上半年工业生产(chan)价格和居(ju)民通(tong)胀(zhang)的分化趋势也可能出(chu)现收敛，届时PPI的下行压力或进一(yi)步向CPI传导。

2、相(xiang)較(jiào)而言(yan)，中美兩(liǎng)(liang)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國(guo)10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感(gan)興(xìng)趣。