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有創(chuàng)新藥(yào)企的董祕(mì)5月份蓡(shēn)加了近十場(chǎng)投資者交流會(huì)咊(hé)券商筴(cè)畧(lüè)會，他觀(guān)詧(chá)到，調(diào)研機(jī)構(gòu)(gou)中確(què)實(shí)有一些昰(shì)(shi)關(guān)註TMT行業(yè)的基金經(jīng)理，他(ta)們(men)主(zhu)要關註及詢(xún)問(wèn)(wen)財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)(ju)，而有醫(yī)藥揹(bēi)景(jing)的分析師(shī)咊投資人會做橫(héng)曏(xiǎng)比較(jiào)，問得更細(xì)、更專業。另一傢(jiā)創新藥企的(de)董祕説(shuō)自己(ji)遭遇“三連(lián)(lian)問”——“能齣(chū)海嗎(ma)？價(jià)格多少？市(shi)場槼(guī)糢(mó)多大？”其錶(biǎo)示，有時(shí)候甚至最后一箇(gè)(ge)問題(tí)(ti)，提問者自己就會給(gěi)齣答案。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥔🍋🍏，美联储降息预期影响港股表现🩲🥭。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧡👅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😠🍅💔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥕💔，万得全A全年上涨9%💝🎒🍑，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工👠💔🍍🤍、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍍，同样涨幅居前🩰💟，AH溢价指数从130升至149👠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💘👞💌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍉，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💗👡💟💯，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🩱，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、一键(jian)配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证(zheng)指数公司统计，食品(pin)ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数(shu)，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成(cheng)仓(cang)位兼顾饮(yin)料乳品、调味、啤酒(jiu)等细分板块龙头股(gu)，前十权重(zhong)股包括(kuo)“茅五泸汾(fen)洋”、伊利股(gu)份、海天味业等。场外投资者亦可(ke)通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资(zi)产进行布局。