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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🍎💖🥒，但关税等细节谈判进度或低于市场预期💯。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍈🍅🥬，达成实施日内瓦共识的协议框架🍒👜💘，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🩱💋🧄、喷气式发动机零件等领域🥕🥔🍇👢👿；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判💗🍋🍎🥾。

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说👠🧅😈，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”。

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当天，广西壮族自治(zhi)区暨南宁市2025年“安(an)全宣传(chuan)咨询日”活动在(zai)南宁市民(min)生旅游(you)码头举办。广西壮族自治区、南宁市及西乡塘区55家安委会成(cheng)员单位、应急委成员单位设立咨询台，接受市民(min)关于安(an)全生产相关法规、政策及(ji)知识(shi)的咨询，并进行专业(ye)解(jie)答，为民(min)众发放安全宣传资(zi)料。

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1、建(jian)议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反(fan)应或交易，同时(shi)警惕微盘风(feng)格的(de)波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模(mo)态视觉理解应(ying)用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以(yi)及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全(quan)球的(de)风险资(zi)产的避风港(gang)，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价(jia)格(ge)信号的进(jin)一步普遍下行可能催(cui)生(sheng)新(xin)一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等(deng)待。

2、中善资本董事长梁潇指出，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头🌽🥕👄💝，此次赴港上市被市场高度看好💗💕💯👜，投资者信心充足😡💋👝🍈。”