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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占(zhan)优的可能(neng)性较大(da)。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高(gao)內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)(ju)的支撐(chēng)，還(hái)需要財(cai)務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)(jing)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善(shan)，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)(kai)支呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重指數及優(yōu)質(zhi)股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自(zi)由(you)現金流收益率咊(hé)(he)市場(chǎng)吸引(yin)力。在迴報率邏(luó)輯(jí)(ji)持續(xu)強(qiang)化的揹(bēi)景下，預(yu)計(jì)將(jiāng)進一步(bu)推動(dòng)場外資金加大對(dui)A股的增持力度。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍑👜💕，ETF净赎回规模收窄👛🍋；市场风险偏好有所改善🌽👙💗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🌽🩲，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👡🤍👡💖，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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