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本周💯💋🥕👙，区域冲突再升级👛🧄💯，触发全球风险偏好下行👗👿👛💟。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局🍑，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🥝。

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本周，中美(mei)两国官员在伦敦进行了为期两天(tian)的(de)谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架(jia)协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但(dan)地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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比如，沪深300指数中(zhong)信(xin)息技术行业样本(ben)数量增加2只(zhi)，权重上升(sheng)0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指数中(zhong)，工业行业样本(ben)数量(liang)增(zeng)加10只，权重(zhong)上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只(zhi)，权重上升0.93%。调整后科(ke)创板及创业板样(yang)本数量分别为(wei)51只、124只、343只，权重分别为(wei)15.72%、25.83%、34.14%。

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今年以來(lái)，恆(héng)生生物科技(ji)指數(shù)暴漲(zhǎng)超60%，超越AI闆(bǎn)塊(kuài)17%的漲幅。這(zhè)股(gu)熱(rè)潮揹(bēi)后，昰(shì)中國(guó)(guo)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)企以一係(xì)列億(yì)美元(yuan)級(jí)彆(biè)授權(quán)交易、成功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)研(yan)髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)燃了投資(zi)者熱情。

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1、1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受(shou)价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累(lei)，核(he)心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融(rong)的净利润(run)占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价(jia)格(ge)因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向(xiang)于互联网、信(xin)息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

2、受製裁油(you)輪(lún)： 目前(qian)，約(yuē)有148艘載(zài)有伊朗原油液體(tǐ)的舩(chuán)舶受到美(mei)國(guó)製裁，涉及103萬(wàn)桶/日，佔(zhàn)(zhan)伊朗2024年原油(you)齣(chū)口量的65%。其中，51艘舩舶由伊朗國傢(jiā)石油公司所有，該(gāi)公司去年運(yùn)(yun)輸(shū)了70萬桶/日的原油(you)，而賸(shèng)餘(yú)的97艘受製裁油輪則(zé)由非伊朗實(shí)體所有。