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3、投资者结构：港(gang)股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险(xian)扰动，美元走(zou)弱，外资寻(xun)求中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构(gou)投资(zi)者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程度更深，根据港交所披露的最(zui)新数据，2020年港股机构投资者(zhe)占比（除做(zuo)市商）达57%，其中海外机构(gou)投资者占比36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占(zhan)比也导(dao)致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美元(yuan)走势高度相同，美元走(zou)弱时A股相(xiang)对港(gang)股溢价下行，主因国际(ji)资本寻求中国资产(chan)配置，港股相比A股制度更为(wei)开放和便捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进(jin)入港股市场更便(bian)利，因此在外资加速流(liu)入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场(chang)对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其在(zai)特朗普公布对等关(guan)税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市(shi)场，港(gang)股凭借(jie)低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融体(ti)制(zhi)率(lv)先受益(yi)。从个股层面来看(kan)，同时(shi)在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外资(zi)持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数(shu)据，这里以国际(ji)中介机构持(chi)股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏(pian)低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到(dao)18%。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点(dian)关(guan)注字(zi)节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的(de)背(bei)景下(xia)，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议(yi)开(kai)始重(zhong)新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等(deng)待。

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