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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡💌🧄👛，但如果美联储在7月意外降息🧄，并且中国央行同步宽松🥑👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈，红利也开始滞涨👘👚🥒💝👠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄🧄🧡🥻。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥻👅🍉🥿，标志着产品力正替代产品形式💟，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍏🍆🍊。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👗，有望接力创新药和新消费的行情🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效应在(zai)不断积累(lei)。量(liang)化私募、个人投(tou)资者的(de)增量资(zi)金仍然呈现(xian)持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏(kui)赎回压力缓(huan)解(jie)，增量(liang)最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有(you)望占优。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款👿🍋😡，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高👚👞🥔🥿🩳，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大🍒🥭🤍。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或(huo)者有(you)所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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2、除了长城资产之外，德阳国企德阳发展控股集团💝🧅😈🍄、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%👡👛、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%👿💗。