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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍉😈😠，企业盈利复苏节奏趋缓🧄；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱👛😈，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍎，难以实现实质性突破💋💝；同时增量资金匮乏🥑🥑🤬🥻，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平🍄🍏👡。因此💗🧄🥿，当前市场处于存量博弈的状态🍎🥻，表现相对无序。而从短期来看🍓🥥，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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估值角度🧡，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟👜🍎🥔，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限。

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2、如果唐(tang)纳德・特朗普总(zong)统兑现其近(jin)期威(wei)胁，切断长期陷入困(kun)境的加州高铁项目的联邦资金，对各方而言或许更好：事(shi)实(shi)上，这个项(xiang)目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。