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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金(jin)融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至(zhi)关重要，打破“资(zi)产缩(suo)水(shui)-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思路。

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