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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🥔🌽，企业盈利复苏节奏趋缓👡😈；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥔；4）区别于第一轮科技重估逻辑😻🥦💗，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🩱，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💘，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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今年年初，欧元区经济表现强劲，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在🥿🥑💟🧅，但分析师基本上维持了经济增长预期🥝🍇🍉，他们预计2026年经济将增长1%🧅，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%。

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1、这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品，主要聚焦在医药、科技👞、化工新材料🌽🥔、基建运输👅、新能源等赛道。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接🥿🩰👜、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式🍌、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接🍒👘🥬、摩根中证碳中和60ETF。

2、维(wei)持年(nian)度(du)策略观点：牛市上半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济(ji)。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分(fen)红(hong)能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路(lu)。