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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🍇🧡😠，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平🍈🍓💌😠😻。

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他還(hái)指齣(chū)，如菓(guǒ)(guo)美聯(lián)儲(chǔ)今年不降息，這(zhè)對(duì)除了總統(tǒng)以外的所有(you)人來(lái)説(shuō)都昰(shì)好消息，囙(yīn)(yin)爲(wèi)這意味(wei)着勞(láo)動(dòng)市場(chǎng)依然穩(wěn)健，美國(guó)經(jīng)濟(jì)尚未疲輭(ruǎn)到需要降息的程度。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩰😡👚，价格低位运行的背景下🍌🍆，前端的收入和利润难以保证👙💯💟🍊，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👛💓💟，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥝😈🥭👚，享受更多成长性🥿💗🍒🩰👝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥑👅，关注盈利和分红稳健的银行🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓、公路；补贴政策推动下🍋👠🧅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳。②改善视角下🍋👡😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘🥬😻🍍；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👠🍎。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈🥑👠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍎🍊🍉💗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👿🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩳🧡🤬👛。

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“硬科技”旗(qi)舰指数——科创50指数仅变动(dong)1只样本，为科创100、科创50指数成份股的互换，多层次指数体系持续发挥“优(you)中选优”的筛选作用。科(ke)创100指数中，新一代信息技术行业权重小幅(fu)下降，新能源行业(ye)权重提(ti)升1.7%。

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2、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好👡，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后👚，认为下周大盘将“震荡走高💖👅，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%😈🥔🎒；认为大盘将“震荡下行🥑🥬，回撤考验3300点”的观点比例为39%👘👠，环比大幅提升21个百分点🥬🥦。此外🥕🩲，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。