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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🎒🥑🍎，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👄。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域💓，深入探讨 AI 技术产业化路径🥔。大会期间🥦，火山引擎发布了豆包大模型1.6👛、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥾，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👘，同时显著降低成本👿💛😡；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👝🍈👠👠，全力助推Agent开发与应用🌽👅，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💯🧅🍋🍑👿、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍍👙。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🍉👗🥕、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🧄👝，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👠，但还不是中级别风险💖💝。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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法院命令显示，泰国国际航空公司欠债权人的债务约(yue)为1，900亿泰铢（合58.6亿美元），其中(zhong)已偿还(hai)了940亿泰铢，剩(sheng)余部分将(jiang)在未来10年偿还。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼(lou)市、股(gu)市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日(ri)益明确，AI引(yin)领的(de)创新周期、新能源(yuan)破局等变化值得重视。投资者可(ke)考虑采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资策略应对。

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1、6月3日，百利天恒（688506.SH，股价(jia)325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读(du)2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年(nian)会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药(yao)策略会，现场(chang)人头(tou)攒(zan)动，不少(shao)人即便被挤到门外，仍(reng)高举(ju)手机拍摄PPT（演示文稿）。

2、湘财证券指出🥦🌽，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🥭🩳💌，我国出口有望保持相对韧性😻，且国内宏观政策逐步落地😻👢👠，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。