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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下(xia)，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本(ben)开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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