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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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