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付凌晖表示，在部分商品进口额下降的同时，我国主要工业产品进口保持增长，前5个月机电产品进口额同比增长6%，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路进口额分别增长69%、7.3%🍓🍇🍄💗👅。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👢，但自由现金流充沛的企业💛👚🍓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👠🥬🧄🥾、公路🥕🍊💛🍆；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩳；预期走出底部👘🍊，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👄🩱👗，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥥💓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍒🥥🩳🤍，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😠💋👝，当下的小盘成长行情或将进一步加强👅🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😡👡👝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍏，包括电子（算力🌽、半导体设备🧄💝🩲、芯片）🍓💖、信息化（数据库👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💌🎒🥝👞、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、这20只产品中，15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品🥒🩳👅，主要聚焦在医药🍆👅、科技🍆🧡、化工新材料👙🤍、基建运输、新能源等赛道。具体来看，年内已清盘的医药主题指数产品包括：平安中证医药及医疗器械创新指数发起式、华泰紫金中证医药50指数发起🤍👛、工银中证创新药产业ETF发起式联接🥥🍏；化工新材料主题指数产品包括：华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式🥒🥭🎒🥔；新能源主题指数产品包括：景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF🍌🥔。

2、消息面上(shang)，在上海举办的第27届上(shang)海国际电影节开幕论(lun)坛(tan)上(shang)，光线传媒董事长王长田提到，电(dian)影市场想良性发展，应该让片方得到更多。王长田表示，《哪吒》系列衍生(sheng)品开发(fa)商、生产商和销售(shou)商获得了很大的市场红利，有可能已经实现了几百亿元的正版(ban)销售额。“我认为最后完全有可能实(shi)现上千亿元的衍生品销(xiao)售额”。