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三大主线配置(zhi)机会：第(di)一，安全边际较高的资产。低估值、高股(gu)息特性契合中长期资金配置需(xu)求，在外部不确定(ding)性与低利率环境下兼具安全边际与收益确(que)定性。第二(er)，科技(ji)仍将(jiang)是中长期配(pei)置主(zhu)线。短期来看，在市场(chang)主线快速轮动的环境下，建议关(guan)注(zhu)估值较(jiao)低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块(kuai)。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南(nan)下(xia)流入港股市场。AH股溢价(jia)指数与(yu)A股(gu)成交热度相关性较强，当A股成交热(re)度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比(bi)更高，因此(ci)当(dang)市(shi)场(chang)风险偏好提升时，散户资(zi)金(jin)加速入(ru)场，高换手特性放大成交，推(tui)动A股上(shang)涨。今年以来A股交易热度(du)有所下滑，A股日均成交额从1-2月(yue)1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均(jun)换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度的下滑(hua)显示出(chu)当前A股缺乏(fa)交(jiao)易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估(gu)值和业(ye)绩优势吸(xi)引大量南下资金。本轮南向资金(jin)流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南(nan)下资金净流入6386亿元(yuan)，接近去(qu)年(nian)全年的7440亿元，日均(jun)净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占(zhan)港股成交(jiao)比例30%，较去年24%显著提升。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🥿，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍑💛💔，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥕🍓👚🥬，影响A股的核心因素还是自身结构问题👞😠。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🥕😻🍈，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💕🥔，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👜。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥦💞💓，投资者对此抱有积极预期💞，有望呵护股市风险偏好🍊，助力A股“稳中有涨”。

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