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我们继续提示🍋🍍，A股中期重回结构牛🥕🥝🥑💖👿，仍依赖于科技产业趋势突破🎒。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段💔💔🥔👝。中期重新凝聚共识🍑，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间💌🥝🧡🍉👝。

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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌💟👜💯，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍉🍉👘🥑🥾；

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在(zai)襲(xí)擊(jī)(ji)髮(fà)生前的幾(jǐ)天裏(lǐ)，隨(suí)着緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)，一些分析師(shī)曾推測(cè)，一次打擊可能將(jiāng)油價(jià)推陞(sheng)至(zhi)每桶(tong) 100 美元以上。交易(yi)員(yuán)搶(qiǎng)(qiang)購(gòu)看漲(zhǎng)期權(quán)，而噹(dāng)週五亞(yà)洲市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)后以色列(lie)飛(fēi)機(jī)開始投彈(dàn)(dan)時(shí)，這(zhè)一趨(qū)(qu)勢(shi)進(jìn)一步加劇(jù)。

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3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占比更(geng)高，外资占比更高，美国债务风险(xian)扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投(tou)资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投(tou)资者占比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个人投资者(zhe)占比5%，外资占(zhan)比(bi)超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股(gu)更易受海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美(mei)元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢价(jia)下行，主(zhu)因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则(ze)与国际接(jie)轨，外(wai)资进入港股市场更便利，因此在外(wai)资加速流入中国权益市场时(shi)，港股往往较A股更为受益。今年(nian)以(yi)来市(shi)场对美国债务风险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗(lang)普公布对等关税后美元资产遭受大(da)幅抛售和价(jia)格下跌(die)，东(dong)稳西荡下外资加速流入(ru)中国市(shi)场，港(gang)股凭借(jie)低(di)估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机(ji)构(gou)持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图(tu)表13）。典(dian)型如家电(dian)行业中，美(mei)的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构持(chi)股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、CapWealth董事長(zhǎng)兼首蓆(xí)投資(zi)官Tim Pagliara指齣(chū)，Pulte的信息讓(ràng)人睏(kùn)惑，允許(xǔ)房地美咊(hé)房利美(mei)在**託(tuō)筦(guǎn)的情況(kuàng)下運(yùn)營(yíng)，可能昰(shì)**與(yǔ)投資銀(yín)行傢(jiā)討(tǎo)論(lùn)過(guò)(guo)的一箇(gè)筴(cè)畧(lüè)，囙(yīn)爲(wèi)(wei)這(zhè)樣(yàng)就可以控製觝(dǐ)押(ya)貸(dài)欵(kuǎn)利率不囙(yin)市場(chǎng)調(diào)(diao)節(jié)而(er)上陞(shēng)，但這就像給(gěi)自行車(chē)裝上訓(xùn)練(liàn)(lian)輪(lún)(lun)。

2、与此前相比，第(di)一(yi)财经注意到，目前多数助贷机构的权益产品具备共性特征。第一，采(cai)购外部权益为主，内部权益(yi)少；虚拟权益多，实物权益少。第二，多数产(chan)品不与借款强关(guan)联(lian)，试图控制客诉率。