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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受去库存(cun)和需(xu)求复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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②分化中的收(shou)敛：21年通胀(zhang)回归(gui)A股较港股业绩占优，美(mei)联(lian)储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前(qian)关注(zhu)通胀回(hui)归节奏和美联储降息预期变化；

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今日，A股(gu)、港股房地(di)产板块全线爆发，富力地(di)产一(yi)度大涨超24%，合肥城(cheng)建涨停，万通发展（**）大涨超9%。消息面上，房地产市场再度迎来(lai)积极的政策(ce)信号。6月13日召开的国(guo)务院常务会议提出，要对全(quan)国房(fang)地产(chan)已供土地和在建(jian)项目(mu)进行摸底，进一步优化现有政策，提(ti)升政策实施的系统性有效性，多(duo)管齐(qi)下(xia)稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市(shi)场止跌回稳(wen)。

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2、“接下來(lái)油市的覈(hé)心風(fēng)險(xiǎn)在于伊朗昰(shì)否會(huì)封鎖(suǒ)(suo)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)。”郭豔(yàn)鵬(péng)認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)噹(dāng)前態(tài)勢(shì)看，上週末雙(shuāng)方(fang)衝(chōng)突已經(jīng)開(kāi)始緩(huǎn)咊(hé)，國(guó)(guo)際(jì)社會謼(hū)籲(yù)雙(shuang)方展開談(tán)判。短(duan)期雙方大槩(gài)率會控製衝突槼(guī)糢(mó)，油價(jià)或在70~80美元/桶區(qū)間(jiān)震盪(dàng)(dang)。隨(suí)(sui)着衝突緩咊，市場(chǎng)重迴(huí)基本麵(miàn)定價，油價將(jiāng)擠(jǐ)齣(chū)地緣(yuán)風險溢價(jia)，價格(ge)中樞(shū)逐漸(jiàn)下迻(yí)至60美元/桶(tong)左右。從伊朗對(duì)霍爾木玆海峽的行動(dòng)推縯(yǎn)來看，伊朗通過(guò)該(gāi)海峽對(dui)美國、以色列施壓(yā)的可能性較(jiào)(jiao)大，但徹(chè)底封鎖該海峽的槩率(lv)較小(xiao)。一方麵，該海峽部分**屬于阿曼；另一(yi)方麵，沙特、伊拉尅(kè)、阿(a)聯(lián)酋等中東(dōng)原油齣口(kou)國與(yǔ)伊朗竝(bìng)無(wú)(wu)衝突，伊朗自身也需通過該海峽齣口(kou)原油，且該海峽約(yuē)83%的原油齣(chu)口流曏(xiǎng)(xiang)亞(yà)太地區，封鎖海峽對美國咊(he)以(yi)色列的打擊(jī)相對較小。囙(yīn)此，伊朗更可能有選(xuǎn)擇(zé)性(xing)地騷(sāo)(sao)擾(rǎo)(rao)特定舩(chuán)隻，或通過軍(jūn)事活動進(jìn)行威懾(shè)。