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王东升作为京东方的创始人🍊🌽🥥，曾带领京东方成为全球半导体显示领域的领军企业。如今，在退休后二次创业的他，正试图通过奕斯伟集团打造一个全新的半导体产业帝国👠。左手 A 股的奕斯伟材料💝💟🩲，右手港股的奕斯伟计算💞🥻，王东升的IPO版图正在逐渐成型。你认为王东升能否续写半导体领域的传奇🥥💞？欢迎下方留言讨论。

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美联储将于6月17日-18日举行会议，制定利率政策💔💖😠🩲。市场普遍预计🩱🍎👄，该央行将连续第四次维持利率不变💟😻。自去年12月以来，美联储一直将基准利率维持在4.25%至4.5%区间🍒。

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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造👢，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口🍄🤍、公路🥭👄、有色金属、白酒🥝、电信运营商🥥👢🍑。

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值得注意的是👡🥝，国际发售的基石投资者阵容强大，获得包括高瓴资本、新加坡**投资公司GIC、瑞银资管🧄🍌👝、加拿大皇家银行💘😠、中信产业基金🍎🩰、红杉、博裕等8家行业巨头🧡🥬、**财富基金和顶级市场化机构的青睐💯🥝。

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1、3🎒、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🤍💖🥝，外资寻求中国资产配置🍈🥿，港股较A股率先受益🤍🩳🍓。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🥕🍊，机构投资者占比1/3左右🍒🥝🍑👜🍓，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍊👢🍒，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍈，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍉🧡🌽🤬，美元走弱时A股相对港股溢价下行🧄🍎，主因国际资本寻求中国资产配置💯，港股相比A股制度更为开放和便捷🍋🥑🍆，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时💘🩱👝，港股往往较A股更为受益🍈🧄。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场😡👡💖🍊，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🥑😠💌、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👜，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🥔🌽🍈。

2、上述研报列举了(le)过(guo)去(qu)十(shi)年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点(dian)至(zhi)今TMT板块估值层面，电子指(zhi)数PE变化幅度(du)约下(xia)降40%、计算机下降(jiang)41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面(mian)（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近