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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月(yue)18日至19日召开(kai)。本届(jie)论坛主题为“全球经济变局中(zhong)的金融开放合作与高质(zhi)量发展”，此前媒体报(bao)道称论坛期间(jian)，中央金(jin)融管理(li)部门将发布若干重大金融政策。

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行业数据方面🩱🥾，国家统计局数据显示🍓🩲💟，5月份70个大中城市中各线城市商品住宅销售价格环比下降💝🍉，同比降幅继续收窄💌😠。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%🧅👛😡🧄🍎，其中上海上涨0.7%，北京💕👢🍋💝💛、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%👡🥭🍎👄🤬；同比方面🥕，一线城市新建商品住宅销售价格下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点💘🧡🍋，其中上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%👚。

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另外，今年以来(lai)已有12只(zhi)FOF清盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只(zhi)FOF中，均因基金资产(chan)净(jing)值(zhi)低(di)于合同限制而(er)清盘(pan)，其中7只发起式FOF未(wei)过三年规模大考。

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特鲁多(duo)将气候变化(hua)和进步社会价(jia)值观置于首(shou)位，这种做法常(chang)导致与(yu)其他领导人的使棺。而卡尼则强调经济联系、硬实力及联盟关系，旨在(zai)让加拿大减少对(dui)美国的(de)经济与安全(quan)依(yi)赖(lai)。

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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值和(he)改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、本周两大事件出现，给油(you)脂油(you)料市场新的指引，增加了价格的波动率。首先，受到伊朗和(he)伊拉(la)克开展影(ying)响，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%。油(you)脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕(po)。所以当原油价(jia)格大涨时，油(you)脂上(shang)涨。中东地缘仍在发(fa)展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该(gai)事件对油脂的影(ying)响。其次，美国**周五提议在(zai)未来(lai)两年内(nei)增加炼油(you)厂必须掺入美(mei)国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生(sheng)物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃(ran)料(liao)掺混总量分别为240.2亿加仑(lun)和244.6亿加仑。相(xiang)比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采(cai)取行动将生物柴油配置(zhi)设置为Rin而不是(shi)每加仑，预(yu)计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年(nian)为71.2亿，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布(bu)引发美豆油涨(zhang)跌，其他油脂跟涨。需要注意的是(shi)，此次仍是提案，并未形成正常法规。后(hou)续或(huo)还有变化。