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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至(zhi)21年(nian)初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡(pao)沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒(heng)生(sheng)指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下(xia)重启上(shang)行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行(xing)影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股(gu)业绩优势(shi)放大(da)，有(you)望相(xiang)对港股(gu)走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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