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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉及灋律調(diào)整的，要及(ji)時(shí)提請(qǐng)全國(guó)人大(da)予以支持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)(jing)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)(jiang)重大擧(jǔ)措等轉化爲(wèi)地方灋律灋槼(guī)，爲改(gai)革探索提供堅(jiān)實(shí)的灋治保障咊(hé)穩(wěn)(wen)定(ding)預(yù)期。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥬🥾🍉💋💯，当前货币“小步快跑”🍋🧡，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💓👠，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥥💓👙，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🥬、地产放松🩰🧅🥻💛、 “互联网+”产业政策催化💝🍇。其中货币方面💞🤬🍆，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🍅💝🍑，3🤍💌💕、5月两次降息；地产方面👿💞，14年6月开始地方陆续放松限购政策🌽，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥬。一系列政策催化下A股持续上涨👛，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👡，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥥🍉💝🍓💝，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥻🍉🩲，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导😈🥑，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍌。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🩲，大幅超出市场预期💌💟🍓，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128😻💌💗👅🍑。当前来看🍆🌽👝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥾🥻😻，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍅🍍，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍒🍅。

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1、本(ben)周五（6月13日）盘中，银行指数再创历(li)史最高的7237.72点(dian)，年(nian)内上涨(zhang)11.66%，去(qu)年(nian)以(yi)来(lai)累计(ji)上涨(zhang)61.4%，较2015年(nian)最高点4385.9点，累计(ji)上涨(zhang)65.02%。尤其(qi)是(shi)最近(jin)两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超(chao)TMT、新(xin)能源等新兴领域。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属(shu)、军工、AI应用（软件、硬(ying)件）、创新药等。主题(ti)方(fang)面，建议关注：自主可控、并购重组等。