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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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6月偏股类公募基金(jin)发行(xing)规模明显回升，6月主(zhu)动与被动偏(pian)股(gu)基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年(nian)4月末减(jian)少(shao)462亿(yi)份，混合型基(ji)金份(fen)额减少265亿份，二(er)者合计减少727亿份(fen)。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏(pian)股(gu)类老基(ji)金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流(liu)出203亿元。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城(cheng)日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)上(shang)行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱(xiang)、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行(xing)。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行(xing)業景氣(qì)度有朢改(gai)善(shan)，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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