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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产(chan)，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科(ke)技指数、中资服(fu)务器、算(suan)力基础设施及部分半导体设备公司，兼(jian)具主题催化与估值修(xiu)复逻辑；三是建议继续(xu)持有部分高分红、公用事(shi)业与(yu)类债属性(xing)资产，实现(xian)资金避险与低波动配置(zhi)。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%🍓🥬，2023年骤降至15.4%🍎🧄，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🍊🍆，但整体毛利率依旧处于低位。

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公司的核心管理层(ceng)拥有丰富的行业经验。董事长孙延安先生在物流业拥有26年的专业经验，曾荣(rong)获多项荣誉并在行业内具有较高地位。首(shou)席执行官曾海屏(ping)先生在汽车制造和供应链管理领域经验丰富，曾在多家(jia)知名企业任职。

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業(yè)內(nèi)(nei)人士錶(biǎo)示，此前，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緊(jǐn)張(zhāng)，多次造成油價(jià)暴漲(zhǎng)。迄今公認(rèn)的三次中(zhong)東(dong)石油危機(jī)，分(fen)彆(biè)髮(fà)生在1973年、1979年咊(hé)(he)1990年，對(duì)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)造成嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)。不過(guò)，也(ye)有分析師(shī)認爲(wèi)(wei)原油運(yùn)輸(shū)受阻風(fēng)險(xiǎn)仍(reng)有待進(jìn)一步評(píng)估(gu)。

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1、报告显示，2025年截至6月8日💗💟，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元，总金额超过500亿美元，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升👢。

2、分(fen)化中的收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩(ji)占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在(zai)美联储加息预期升温(wen)的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期(qi)资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当(dang)前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若(ruo)降息(xi)时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛。