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29日一大早，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡👡👿。据小朋友爷爷介绍🍄，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺术👝，在展会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了。“我们这几天已经多次来好博会打卡💋🍊😈🩱🥑，就是为了来体验钻石画🍎👙🍊🥦，孩子非常喜欢。”

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展(zhan)朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在(zai)2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心(xin)區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力(li)度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極囙素。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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阿禾公路将小东沟森(sen)林公园、乌希里(li)克草原、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草(cao)原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链(lian)，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰(tai)市”旅游交通大环线，是新疆(jiang)地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重(zhong)要公路。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)(cong)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)(ye)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)增量資(zi)金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱(bao)糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對(dui)最大，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不(bu)容易(yi)受到估值約(yuē)束的行業(ye)，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一(yi)定程度的泡沫化昰“可(ke)以理解”的。囙此，我們(men)也(ye)説，牛市堦(jie)段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

2、从需求看，上半年钢材需求外强内弱👗🍏、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🧡，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看🍈，房地产仍处于下行周期🍈🎒🩳🍎，基建表现一般🥿👗，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械💯、造船💗、风电需求持续增长🍎👛🍇💌，汽车🧡🍇、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观👛🧅💋🌽💛。钢材出口仍处于高位😠🍓，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。