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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍅🩳，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥒🥕🥬😻💞、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🧄🍌😻、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🤬🥑🍈、储能💯🍋🍋💛、氢能、核电）💝👘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🩲。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍏。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值(zhi)还是(shi)个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到(dao)正(zheng)5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

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1、锦盛新(xin)材(cai)：公司于2025年6月27日收到中国证监(jian)会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息(xi)披露违法(fa)违规，根(gen)据相关法律法规，中国证(zheng)监会(hui)决定(ding)对公司立案。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布🤍👞👿，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元👢🥥。2024年9月30日，阿禾公路试通车🍋🥻🧄🍓。