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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间😈，当前出现短暂回暖趋势😻，但多类指标仍是负增长🎒🥕👢🌽💘，未来能否保持回暖态势😡💘，仍需观察🤬。

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日本財(cái)(cai)務(wù)省計(jì)(ji)劃(huà)于6月20日與(yǔ)一級(jí)交易商擧(jǔ)(ju)行會(huì)議(yì)，就在(zai)日本(ben)央(yang)行做政筴(cè)決(jué)(jue)議三天后，外界普遍預(yù)計央行將(jiāng)在這(zhè)次會議上放慢削(xue)減(jiǎn)(jian)購(gòu)債(zhài)(zhai)槼(guī)糢(mó)的步伐(fa)。

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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情在空间(jian)和时间维度都具备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行(xing)情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重(zhong)叙事驱动下，全A量价齐升(sheng)。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市(shi)、稳市政(zheng)策陆续出(chu)台修复市场预(yu)期，外部方面中美(mei)关税边(bian)际改善，市场反弹。两轮行(xing)情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、4、策略观点(dian)：本周，国际油价震荡上行，新加坡燃料油(you)价格也震荡上涨。从基本面看，低硫燃料油市场结构维持稳定，高(gao)硫燃料油(you)市场仍有支撑。6月新加坡来自西方市场(chang)的低硫(liu)燃料油到货量小幅增加，预计接收约140-160万吨西方低硫燃(ran)料(liao)油，高于5月的120-130万吨，不(bu)过其中包括来自西北欧的(de)船货、中东以及尼日利亚丹格特炼厂(chang)的低硫(liu)直馏燃料油(you)并非全部符合限硫规(gui)格标准，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延(yan)续至7月。高硫方面，亚洲高硫燃料(liao)油市(shi)场短(duan)期内将受到稳定的船(chuan)货(huo)需求、强劲的下游船燃活(huo)动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑。短期原油价格受地缘影响带动成(cheng)本端大幅反弹之下，FU和LU绝对价格也以(yi)震荡偏强对待

2、對(duì)于以伊(yi)衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工、大金(jin)螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原(yuan)油而言，6-12月(yue)價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言(yan)，地(di)緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)(nei)金價或仍有新高可能。