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1、这里我们(men)分(fen)享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分(fen)析权重，提升(sheng)强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切(qie)换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求(qiu)预期的(de)阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可(ke)能与领涨板块的节(jie)奏一致。

2、从理论上来说，Meta并没有收购Scale AI，甚至都没(mei)有投票权，这不是一次并购交易，而是一次“人才收购”。但这一交易无(wu)疑将考验特朗普**对所谓“人才收购”交易的审查态(tai)度。