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从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾(jia)驶等(deng)赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算(suan)力(li)、国产集成电路产业链(lian)），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加(jia)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾(jia)驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车(che)零部件供(gong)应商迎来(lai)投资机(ji)会。医(yi)药领域(yu)方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升(sheng)的起点。

2、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)(xu)淨流入(ru)。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對(dui)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平(ping)前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎(rong)資資金有朢延(yan)續淨流入。