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1、🏮行(xing)业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备(bei)后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明(ming)显(xian)涨价的存储、小金属。

2、展望7月🧅🍊，市场可能会呈现指数突破上行🍏😈😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👠🍅🍒，财政指数的发力和消费的韧性💕🩰🥿💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🍄🥒。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥔👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍑🤍🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄🥾。