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光大证(zheng)券(quan)追溯了历史经验，认为过往中东地区的紧张局势，无论(lun)是短期还是长期，对(dui)A股、港股市场(chang)整体影(ying)响均(jun)不明显。此外，中东地区在我国的进(jin)出口份额中占比较低，对(dui)于我国经济的影响同样较弱。

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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小💛，企业IT支出具备韧性💯🍒👜，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库🍆👝🍏、数据治理😠🩱、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低🍏😡🥥👝，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化🥻👚💖。

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下跌中的回落：美元走强🥥👡💋，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👢，当前概率不大💘😻。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍅。背后原因类似🥔💓，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥦🍌，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💌，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👜🥔🍇，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥥🍈。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍆🥒🧡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🧅🥬💘，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥔，AH溢价指数从133升至151🥻。当前来看👅💕，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧄💟，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👅💗🌽💝🩳，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、此次调整涉及嘉实基金旗下中证A系列🥻、稀土、医药💕🤬、黄金等多只核心宽基和行业主题类ETF的场内简称。如“稀土ETF基金”变更为“稀土ETF嘉实”（516150）、“A500指数ETF”变更为“A500ETF嘉实”（159351）、“纳斯达克指数ETF”变更为“纳指ETF嘉实”（159501）🍋👜😠💞、“科创医药指数ETF”变更为“科创医药ETF嘉实”（588700）👘🍅🍅、“上海金ETF基金”变更为“上海金ETF嘉实”（159831）😻🍎👞🍏。

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