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本次伦敦谈判达成“框架协议”💖👗，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期👿🥒。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🥥👿。结合中美两方发布的信息💘，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片👿、喷气式发动机零件等领域🍎💕🩱；相应的👘💟，中国将在稀土出口上适度放宽管控💔。这一结果符合我们此前的预判🥥👚👢👄🥬。

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这或许才是大学“阴盛阳衰”背后的关键因素(su)：由于男女不平等仍(reng)是一个世界性(xing)的广泛(fan)现象，这使得新一代的女性要(yao)改变命运，必须抓住一切可能的(de)机会，而除了教育之外，没(mei)有(you)更好的路可走。男性作(zuo)为(wei)男权社会的主流群体，正是因为有(you)着更多出路、退路，总的来说很(hen)难有(you)那样的危(wei)机感和紧迫感，也就没(mei)那么强大的动力了。

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2、USDA6月報(bào)預(yù)(yu)計(jì)(ji)，2025/26年度中國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)(chan)量(liang)爲(wèi)653.2萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比調(diào)(diao)增21.8萬(wan)噸，衕(tòng)比下降43.5萬噸，仍低于國內(nèi)(nei)市場(chǎng)預期。國內新棉已經(jīng)陸(lù)續(xù)進(jìn)入蘤期，2025年國(guo)內棉蘤意曏(xiǎng)植棉(mian)麵(miàn)積(jī)衕比小幅增加，天氣(qì)狀況(kuàng)(kuang)良好，目前看豐(fēng)産槩(gài)率較(jiào)大(da)，預計25/26年度國內棉蘤産量衕比基本持平或畧(lüè)有增加。

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Meta不同意CCI的命令，并警告其业务将受(shou)到打击。今(jin)年早些时候，印度一家法庭暂停了这项为期(qi)五(wu)年的数据(ju)共享(xiang)禁令(ling)，令Meta松了一口气。

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1、1🍇👛🩱、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👚💕👿💖，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💕🥬，核心在于A股的行业特征👝👝，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👚、煤炭6%）💟🥿，消费（食饮8%👗😻😠🥭、医药6%），制造业（汽车5%💖🥻🍉👞🍑、电子5%、电力设备4%）等👙🥻，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥝💛、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💗🥻。历史上看🤍，由于A股行业结构更偏传统经济👛，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👜，PPI同比从5.5%降至-0.5%💗，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍄🍊，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技🥾、绿色🥦👜、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内💕😡，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🍑🥑🧡，大环境稳定有利于市场上行。